Mit der Universalsuche kannst du schnell nach Kontakten, Zahlungen und Verkaufschancen in Solunion.app suchen. Du kannst einfach in jeden gefundenen Eintrag klicken oder einen neuen Eintrag erstellen, wenn die Suche keine Ergebnisse liefert. In diesen einfachen Schritten erfährst du, wie du die Universelle Suche nutzen kannst:
Schritt 1: Navigiere zum Dashboard-Menü.
- Oben links auf deinem Bildschirm siehst du eine Suchleiste.
- Klicke darauf und ein Popup-Fenster erscheint.
In das Popup-Fenster kannst du die Suchanfrage eingeben, nach der du suchen möchtest.
- In diesem Beispiel suchen wir nach "Test".
Auf der linken Seite kannst du die Suche nach "Alle Kategorien", "Kontakte", "Verkaufschancen" oder "Zahlungen" sortieren.
- Klicke auf die gefundenen Kontakte, Gelegenheiten oder Zahlungen, um schnell zu der Seite mit den entsprechenden Informationen zu gelangen.
- Gehe zurück zur Suchleiste und wiederhole den Vorgang so oft wie nötig.
Schritt 2: Hinzufügen eines Kontakts oder einer Verkaufschance über die Registerkarte Suche
- Sowohl auf der Registerkarte Kontakte als auch auf der Registerkarte Verkaufschancen kannst du einen neuen Kontakt oder eine neue Verkaufschance erstellen, wenn deine Suche kein Ergebnis liefert.
- Klicke auf den Hyperlink "Hinzufügen", der auf der Registerkarte erscheint, und fülle die entsprechenden Informationen für den Kontakt oder die Gelegenheit aus, die du erstellen möchtest.
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