Tags Übersicht

Die Tag-Funktion ist eine gute Möglichkeit, deine Kontakte zu organisieren. Das Hinzufügen und Entfernen von Tags hilft dir, bestimmte Aktionen und Phasen zu bestimmen, in denen sich ein Kontakt befindet (ähnlich, aber detaillierter als eine Pipeline-Stufe). Du kannst mehr als ein Tag pro Kontakt hinzufügen. 

So fügst du Tags hinzu und entfernst sie:

• Wenn du eine Liste mit neuen Kontakten importierst, kannst du einigen Kontakten in der hochgeladenen Tabelle Tags hinzufügen oder ein Tag auf die gesamte Liste anwenden. (Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du im Artikel "So importierst du Kontakte").
• Ein Tag kann in einem einzelnen Kontaktdatensatz manuell hinzugefügt oder entfernt werden. 
• Um eine Markierung hinzuzufügen, gibst du im Abschnitt AKTIONEN auf der Kontaktkarte die gewünschte Markierung ein. Wenn du diese Markierung schon einmal verwendet hast, wird sie angezeigt und du kannst sie einfach anklicken. Wenn sie neu ist, wählst du das Pluszeichen aus, um eine neue Markierung zu erstellen.
• Tags können auch über das Menü "Unterhaltungen" hinzugefügt und entfernt werden.

• Du kannst auch einen Trigger einrichten, um ein Tag auf Kontaktdatensätze anzuwenden oder zu entfernen. (Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du im Artikel "Wie man Trigger erstellt und verwendet"). Einige Optionen für die Trigger-Aktion, die das Hinzufügen eines Tags auslöst, sind der Anrufstatus, der aktualisierte Terminstatus, das Versenden einer bestimmten E-Mail, das Absenden eines Formulars und mehr.
• Die Massenaktionen im Abschnitt Kontakte können verwendet werden, um eine Auswahl- und Markierungsoption zu nutzen. Aktiviere das Kästchen neben den gewünschten Kontakten, klicke oben auf das Symbol "Markierung hinzufügen" und wende die gewünschte Markierung an. (Auf diese Weise kannst du auch eine Markierung entfernen.)

Wie man Tags verwendet

• Tags können in den Smart Lists/Kontakten verwendet werden, um eine bestimmte Gruppe von Leads/Kunden herauszufiltern, die du sehen möchtest. 
• Tags werden verwendet, um eine Gruppe von Leads zu definieren, an die eine Massenanfrage gesendet werden soll (z. B. Newsletter, E-Mail-Blast usw.).

HINWEIS: Tags sollten keine Sonderzeichen enthalten. Das System erlaubt es dir zwar, ein Tag mit einem Sonderzeichen zu erstellen, z. B. "Dies & Das" oder "#Ja", aber die Liste der Kontakte wird nicht korrekt angezeigt, wenn das Tag ein Sonderzeichen enthält. Wir empfehlen, nur Text zu verwenden (Leerzeichen sind ok).