Durch die Kontaktansicht navigieren

Jeder Kontaktdatensatz besteht aus drei Teilen: Kontakt, Allgemeine Informationen und Zusätzliche Informationen. Wenn du auf einen Kontaktdatensatz klickst, kannst du sein/ihr vollständiges Profil einsehen. So bekommst du einen guten Überblick über die relevanten Kontaktinformationen, die Kommunikation, die du mit ihnen hattest, und einen schnellen Überblick über ihre Geschichte in Solunion.app. Du kannst auch hinzufügen und sehen, zu welchem Unternehmen sie gehören.

Abschnitt 1: Kontaktinformationen

In diesem Abschnitt findest du die gesammelten Kontaktinformationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und mehr. Hier erfährst du auch, welche Kampagnen, Verkaufschancen und andere Systembereiche für diese Person angewendet wurden. (Hier findest du auch alle benutzerdefinierten Felder, die du erstellt hast).

Allgemeine Informationen

Hier kannst du Geschäftsinformationen zu dieser Kontaktperson, ihre Website und Zeitzone einsehen.

Zusätzliche Informationen 

Dieser Abschnitt enthält auch alle benutzerdefinierten Felder, die du erstellt und gesammelt hast.

So erstellst du einen weiteren Kontaktabschnitt

Standardmäßig hast du diese 3 Registerkarten: Kontakt, Allgemeine Informationen und Zusätzliche Informationen. Diese Registerkarten können vollständig angepasst werden - du kannst Registerkarten hinzufügen und auch Felder aus bestimmten Registerkarten verschieben/hinzufügen/löschen.

• Navigiere zu Einstellungen und Benutzerdefinierte Felder
• Klicke oben auf "Ordner".
• Hier siehst du deine Ordner und kannst darin Felder hinzufügen, verschieben und löschen.

Abschnitt 2: Kommunikation

Hier kannst du die SMS- und E-Mail-Kommunikation einsehen, die du mit dem Kontakt geführt hast. Du kannst auch SMS- und E-Mail-Nachrichten versenden.

Du kannst auf das grüne Telefonsymbol klicken, um den Kontakt von hier aus manuell anzurufen.

Du kannst auch auf das Symbol + Zuweisen an klicken, um den Kontakt einem Benutzer in deinem System zuzuweisen (oder einem anderen Benutzer neu zuzuweisen).

Abschnitt 3: Verlauf

In der rechten Seitenleiste siehst du: Aktivität, Aufgabe, Notizen und Termine. Hier kannst du dir einen Überblick über die Aktionen verschaffen, die der Kontakt im System durchgeführt hat.

• Aktivität: Auf dieser Registerkarte findest du einen Überblick über die Aktionen des Kontakts, z. B. wann er dem System hinzugefügt wurde, welche Formulare er ausgefüllt und welche Seiten er in deinem System besucht hat.

• Aufgaben: Hier kannst du ausstehende und erledigte Aufgaben einsehen, sortiert nach Benutzer, Status oder Fälligkeitsdatum. Du kannst auf dieser Registerkarte auch neue Aufgaben hinzufügen, wenn du ein Follow-up planen oder dich selbst daran erinnern musst, dem Kontakt Informationen zu schicken usw.

• Notizen: Hier kannst du relevante Notizen über den Kontakt hinzufügen, z. B. woher du ihn kennst, wichtige Details, die dir helfen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, Details über seine Erfahrungen usw.

• Termin: Hier kannst du alle geplanten und abgeschlossenen Termine einsehen. Du kannst auch neue Termine hinzufügen, wenn du manuell etwas für sie planen möchtest.