Mit benutzerdefinierten Feldern kannst du kontaktspezifische Felder erstellen, die bestimmte Informationen über den jeweiligen Kontakt enthalten. Damit kannst du die Standardfelder ergänzen und jede Art von Information sammeln, die du benötigst.
Schritt 1: Benutzerdefinierte Felder erstellen
- Navigiere zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder > Alle Felder
- Klicke auf "Add Field".
- In dem Pop-up-Fenster kannst du auswählen, welche Art von benutzerdefiniertem Feld du erstellen möchtest
- Wähle aus den Arten von benutzerdefinierten Feldern.
HINWEIS: Sobald du ein benutzerdefiniertes Feld erstellt hast, kannst du den Feldtyp nicht mehr bearbeiten. Um ihn zu ändern, musst du das Feld löschen und ein neues erstellen.
Arten von Feldern:
- Text - Einzeiliges Textfeld
- Large Text - Mehrzeiliges Textfeld
- Numerical - Zahlenfeld
- Phone - Telefonnummernfeld
- Monetary - Monetäres Feld
- Checkbox - Checkbox-Feld mit mehreren Optionen (mehrere Optionen können ausgewählt werden)
- Single Option - Dropdown-Optionsfeld (nur eine Option kann gewählt werden)
- Multiple Option - Dropdown-Optionsfeld (es können mehrere Optionen ausgewählt werden)
- Radio - Radio (circular) Button Optionsfeld (nur eine Option kann gewählt werden)
- Date - Datumsfeld
- Textbox List - Textbox-Listenfeld
- File-Upload - Ermöglicht das Hochladen von Dateien (oder ist erforderlich) bei der Einreichung - zulässige Dateien sind PDF, DOC/DOCX, JPG/JPEG, PNG, GIF
- Signature - Unterschriftsfeld
- Gib den Namen des Feldes ein.
- Der Name des Feldes ist das, was du im Kontaktprofil siehst. Er wird auch auf dem Formular/Umfrage angezeigt, wenn "Beschriftung anzeigen" aktiviert ist.
- Gib den Platzhalter ein. Der Platzhalter ist das, was in einem Formular/einer Umfrage in dem Feld angezeigt wird (speziell für Text- oder andere manuelle Eingabefelder).
- Gib alle weiteren Informationen für das Feld ein.
Schritt 2: Benutzerdefinierte Felder verwenden
- Ziehe die benutzerdefinierten Felder per Drag & Drop aus dem Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder" des Form oder Survey Builders, um die benutzerdefinierten Felder zu verwenden.
HINWEIS: Benutzerdefinierte Felder können auch innerhalb des Formulars oder des Survey Builders erstellt werden. Sie können im Formular- oder Umfrage-Builder nicht (dauerhaft) bearbeitet oder gelöscht werden.
Schritt 3: Benutzerdefinierte Felder bearbeiten und löschen
- Um ein benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten oder zu löschen, navigiere zurück zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder
- Klicke auf das Bleistift-Symbol, um ein benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten
- Klicke auf das Mülleimer-Symbol, um ein benutzerdefiniertes Feld zu löschen
Hier kannst du auch Ordner für benutzerdefinierte Felder erstellen und Felder in den Ordnern zuordnen.
- Benutzerdefinierte Felder können in verschiedene Ordner verschoben werden, damit du den Überblick über deine benutzerdefinierten Felder behältst.
- Diese Ordner werden auch in der Kontaktkarte angezeigt, damit deine Datensammlung übersichtlich bleibt.
- Außerdem kannst du Kontaktfelder nahtlos umstrukturieren.
HINWEIS: Du kannst die Felder auch per Drag & Drop verschieben, um ihre Anordnung im Kontaktprofil unter "Zusätzliche Informationen" zu ändern. Klicke einfach auf die drei horizontalen Linien ganz links neben jedem benutzerdefinierten Feld und füge es in der gewünschten Reihenfolge ein.
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