Mit den Produkten in Solunion.app kannst du Rechnungen erstellen und an deine Kunden und Auftraggeber senden. So kannst du die Zahlungsabwicklung rationalisieren und sicherstellen, dass du dein Geld für dein Unternehmen einnimmst. Folge den folgenden Schritten, um zu erfahren, wie das geht:

Teil 1: Erstellen und Versenden einer Rechnung

Schritt 1: Eine Rechnung erstellen 

• Navigiere zu Zahlungen und klicke auf die Registerkarte Rechnungen.
• Klicke auf +Neu, um mit der Erstellung deiner Rechnung zu beginnen.

 

NOTE: You may add generic notes for the invoice using the gear icon right before the "New" button.

Step 2: Edit Your Invoice

• Edit the image in the top left by clicking on it. This will open the media library where you may choose an existing image or upload a new image.
• Edit the “from info” in the top right by clicking on the text so you can update that information accordingly.
• Add the client/customer’s details under “Billed to” by clicking into the box under the section.
• Click into the Invoice Number, Issue Date, and Due Date to update and make changes to each section.
• Click “+Add an item” to add products from your products tab for the invoice.
  • NOTE: the product already needs to have been created in order to be included on an invoice. If you need to set up a new product, checkout our other tutorials on products.
• Click into the Price and Quantity sections to update and make changes to each, as needed.

HINWEIS: Über das Zahnradsymbol vor dem Button "Neu" kannst du allgemeine Notizen zur Rechnung hinzufügen.

Schritt 2: Bearbeite deine Rechnung

• Bearbeite das Bild oben links, indem du es anklickst. Dadurch wird die Mediathek geöffnet, in der du ein vorhandenes Bild auswählen oder ein neues Bild hochladen kannst.
• Bearbeite die "Von-Information" oben rechts, indem du auf den Text klickst, damit du die Informationen entsprechend aktualisieren kannst.
• Füge die Daten des Kunden unter "Abgerechnet an" hinzu, indem du in das Feld unter dem Abschnitt klickst.
• Klicke auf die Rechnungsnummer, das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum, um jeden Abschnitt zu aktualisieren und Änderungen vorzunehmen.
• Klicke auf "+Ein Artikel hinzufügen", um Produkte aus deinem Produktregister für die Rechnung hinzuzufügen.
  • HINWEIS: Das Produkt muss bereits erstellt worden sein, um auf einer Rechnung erscheinen zu können. Wenn du ein neues Produkt einrichten musst, schau dir unsere anderen Tutorials zu Produkten an.
• Klicke auf die Abschnitte Preis und Menge, um sie bei Bedarf zu aktualisieren und Änderungen vorzunehmen.

Schritt 3: Versenden deiner Rechnung

• Sobald du die Rechnung erstellt hast, kannst du sie über den grünen Button oben rechts versenden.

• Du kannst sie auch "Kopieren und als gesendet markieren", wenn du sie auf eine andere Weise versenden möchtest.
• Wenn du auf "Senden" klickst, erscheint ein Popup-Fenster, in dem du auswählen kannst, ob du die Rechnung per E-Mail und SMS oder nur auf eine der beiden Arten versenden möchtest.
• Unter "Zusätzliche Optionen" kannst du den Zahlungsmodus zwischen Test und Live ändern.

Schritt 4: Den Status einer Rechnung prüfen

• Auf der Registerkarte "Rechnungen" siehst du eine Liste mit all deinen Rechnungen.
• Auf der Registerkarte "Status" kannst du die verschiedenen Status einsehen, z. B. Entwurf, bezahlt oder fällig in X Tagen.
• Du kannst auch nach Status und Datumsbereich(en) suchen und filtern.
• Rechnungen sind auch auf der Registerkarte "Transaktion" zu finden.
  • HINWEIS: Erfolgreiche oder fehlgeschlagene Transaktionen werden unter Zahlungen > Transaktionen angezeigt.

Teil 2: Profi Rechnungs-Tipps

So fügst du Steuern zu deiner Rechnung hinzu

• Klicke auf "Steuereinstellungen".
• Klicke auf "Steuer hinzufügen".
• Füge im Popup-Fenster den Namen der Steuer, den Steuersatz (in Prozent), eine Beschreibung und/oder die Steuer-ID-Nummer hinzu.

So fügst du einen Rabatt zu deiner Rechnung hinzu

• Klicke auf das Symbol "Rabatt hinzufügen", um einen Rabatt in deine Rechnung aufzunehmen.

Wie du Zahlungen aufzeichnest

• Klicke in einer Rechnung auf das Drei-Punkte-Menü und wähle die Optionen aus.
• Wähle "Zahlung erfassen".

• Es erscheint ein Popup mit zwei Optionen:
  • Eine Karte belasten: Füge Karteninformationen hinzu (die du in einem Kontakt speichern kannst) und belaste die Karte in der Datei oder belaste eine Karte, die bereits in der Datei des Kunden gespeichert ist.
  • Manuell erfassen: Mit dieser Option kannst du eine Zahlung erfassen, die du außerhalb des Systems erfasst hast, z. B. in bar oder per Scheck.