Umfragen erstellen, bearbeiten und verwenden

Umfragen und Formulare sind eine gute Möglichkeit, Informationen für neue Leads und viele andere Aspekte deines Unternehmens zu erfassen. Wenn du weißt, wie du die Umfrageerstellung verwendest, kannst du das System am besten nutzen und an die Bedürfnisse deines Unternehmens anpassen. Es ist wichtig zu wissen, dass der Umfrage- und der Formularersteller ähnlich funktionieren, aber es gibt einige bemerkenswerte Unterschiede. Der Hauptunterschied zwischen einer Umfrage und einem Formular besteht darin, dass eine Umfrage mit Logik arbeitet. So kannst du feststellen, ob dein Lead von guter Qualität ist oder nicht. (Mit einem Formular sammelst du vielleicht nur Informationen über einen potenziellen Lead, aber mit einer Umfrage kannst du den Lead qualifizieren oder disqualifizieren).

In den folgenden Schritten erfährst du, wie du die Umfragefunktion optimal nutzen kannst.

Schritt 1: Zugriff auf und Navigation durch den Umfragebereich 

• Navigiere zu Umfragen. Dort siehst du 3 Registerkarten: Ersteller, Analysieren und Einsendungen.
• Unter "Builder" findest du eine Liste aller deiner bestehenden Umfragen. Auf dieser Seite kannst du auch eine neue Umfrage erstellen.
• Unter "Analysieren" erhältst du einen Überblick über die Anzahl der Übermittlungen und eine Grafik. Du kannst nach Umfragen sortieren, einen bestimmten Zeitraum auswählen und vieles mehr.
• Unter "Einreichungen" kannst du die Einreichungen für alle Umfragen sortieren oder eine bestimmte Umfrage auswählen. Du kannst auch nach einem bestimmten Beitrag nach Name, E-Mail, Telefonnummer oder Kontakt-ID suchen.

Schritt 2: Eine Umfrage erstellen

• Navigiere zum Builder, indem du in eine bestehende Umfrage klickst, um sie zu bearbeiten, oder indem du oben rechts auf "Neue Umfrage erstellen" klickst.
• Unter "Felder" kannst du Standard- und benutzerdefinierte Felder per Drag & Drop in den Umfragebaumeister ziehen.
  • Du kannst auf das X auf einem Feld klicken, das du hinzugefügt hast, um es zu entfernen.
  • Mit benutzerdefinierten Feldern kannst du Formulare mit spezifischen Feldern, die für dein Unternehmen relevant sind, vollständig anpassen. Zu den Standardfeldern gehören Dinge wie Kontaktinformationen, Geburtstag usw. Benutzerdefinierte Felder können alles sein, von "Was ist Ihr Lieblingsessen?" über "Jahreseinkommen" bis hin zu "Lieblingsfilm" und mehr... Du kannst benutzerdefinierte Felder vollständig anpassen und Textfelder, Unterschriftsfelder, Dropdown-Menüs zur Auswahl aus einer Liste von Optionen usw. einfügen.
• Unter "Stile" kannst du das Layout und die Farben anpassen, CSS hinzufügen und das Agentur-Branding ein- oder ausschalten.
• Unter "Optionen" kannst du den Namen des Formulars auswählen, festlegen, was nach dem Absenden passiert (ob eine Seitenumleitung oder eine Nachricht erscheint), und du kannst eine Facebook-Pixel-ID hinzufügen. Außerdem kannst du die Funktion "Klebender Kontakt" ein- oder ausschalten.

Schritt 3: Hinzufügen der Umfragelogik

• Wenn du die Umfragefragen erstellst, kannst du durch Hinzufügen von Logik bestimmen, ob ein Lead qualifiziert ist oder nicht. Je nachdem, ob die Person, die an der Umfrage teilnimmt, eine bestimmte Option auswählt oder nicht, kannst du sie die gesamte Umfrage abschließen lassen, zu einer bestimmten Folie springen oder sie sofort disqualifizieren.
• Im folgenden Beispiel würde die Person mit "Ja" zu Folie 3 weitergehen, mit "Nein" würde sie sofort disqualifiziert und mit "Vielleicht so" würde sie nach dem Absenden der gesamten Umfrage disqualifiziert.

Schritt 4: Einbinden und Verwenden einer Umfrage

• Sobald du eine Umfrage erstellt und alle Änderungen gespeichert hast, kannst du auf "Umfrage integrieren" klicken, um einen Link oder einen Einbettungscode aufzurufen. Der Einbettungscode kann in eine Website oder Funnel-Seite eingebunden werden. Ein Link kann in eine SMS oder E-Mail-Nachricht eingefügt werden.
• Umfragen können auch in einen Kalender eingebunden werden (siehe Kalendereinstellungen, um mehr darüber zu erfahren).
• Sobald eine Umfrage auf eine dieser Arten in das System integriert ist, können Leads/Kontakte sie entsprechend ausfüllen und du kannst die Ergebnisse in deinem System einsehen.

HINWEIS: In unserem Tutorial "Wie man ein Formular oder eine Umfrage anpasst" findest du ein Video und weitere Details zur Anpassung von Formularen und Umfragen.