Workflow Builder - "Warten" Ereignis

Mit der Aktion "Warten" im Workflow Builder kannst du Kontakte zurückhalten, bevor du zum nächsten Schritt eines Workflows übergehst. Das kann aus vielen Gründen nützlich sein, z. B. für Terminbuchungen/Erinnerungen, Nachfassaktionen und vieles mehr.  Schauen wir uns nun an, wie du ein Warteereignis einrichtest.

Schritt 1: Hinzufügen einer Aktion zum Workflow

• Klicke in den Workflow und klicke auf das + Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
• Wähle die Aktion Warten aus der Liste

Schritt 2: Wähle unter "Warten auf" die Art der Warteaktion, die du verwenden möchtest

Es gibt mehrere Optionen, um die Warteaktion anzupassen, die in zeitbasierte oder CRM-Ereignisse unterteilt sind. Im Folgenden findest du eine kurze Beschreibung der einzelnen Arten von Warteaktionen, die du einrichten kannst:

• Time Delay: Wartet für eine bestimmte Zeitspanne 

• HINWEIS: Du kannst das "Advance Window" einschalten, das den Zeitrahmen angibt, für den die Wartezeit tatsächlich gilt (z. B. Montag-Freitag 9-17 Uhr). Wenn du eine Wartezeit von 10 Minuten eingestellt hast und jemand den Schritt an einem Samstag betritt, du aber ein Zeitfenster für Montag-Freitag 9-17 Uhr eingestellt hast, beginnt die Zeit am Montag um 9 Uhr.

• Zeit des Ereignisses/Termins: wartet bis vor, nach oder genau zum Zeitpunkt des Ereignisses/Termins
  • Wähle vor oder nach und den Zeitrahmen
  • Du kannst den Kontakt zum nächsten Schritt verschieben oder die Kommunikation überspringen 

    
    

• Bedingung: wartet darauf, dass eine bestimmte Bedingung erfüllt wird (z. B. das Hinzufügen eines Tags) - du kannst die Filter dafür anpassen, um deine genaue Bedingung festzulegen
  • Wähle ein oder mehrere "Segmente" (Bedingungen) und schalte die Zeitüberschreitung ein, wenn du diese Funktion hinzufügen möchtest.

Hinweis: Die Funktion "Zeitüberschreitung" funktioniert am besten mit Bedingungen wie "Kunde hat geantwortet". Wenn der Lead nicht geantwortet hat, wird er in diesem Schritt weiter warten. Wenn du den Lead vorwärts bringen willst, kannst du die Funktion "Auszeit" auf eine bestimmte Anzahl von Tagen einstellen, damit der Lead zum nächsten Schritt übergehen kann, egal ob er antwortet oder nicht. 

Wenn du außerdem "Alle ausgehende Kommunikation überspringen" auswählst, werden alle E-Mail-, SMS- oder Anruf-Ereignisse zwischen den beiden Warteschritten bis zum nächsten Warteschritt übersprungen.

• Contact reply: Wartet darauf, dass ein Kontakt auf eine Kommunikation antwortet.
  • Wähle die "Antwort an", um das SMS/E-Mail-Ereignis für den Workflow auszuwählen. 
  • Schalte die Einstellung "Timeout" ein, wenn du diese Funktion hinzufügen möchtest.