Möglicherweise möchtest du neue Leads den Benutzern innerhalb deines Systems zuweisen, und zwar in einer Art Rundlauf. Vielleicht hast du ein Lead-Formular und möchtest, dass die Leads nach dem Absenden an ein Verkaufsteam von Benutzern innerhalb deines Systems verteilt werden. Du kannst einen Workflow einrichten, um die Leads so zu verteilen, wie du es möchtest. In manchen Fällen möchtest du die Leads gleichmäßig verteilen, z. B. wenn 9 Leads eingegangen sind und du 3 Benutzer hast, erhält jeder 3 Leads. Oder du hast 2 Vollzeitmitarbeiter im Verkaufsteam und einen Teilzeitmitarbeiter, so dass du dem Teilzeitmitarbeiter weniger Leads zuweisen möchtest.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie du einen Workflow einrichtest, um dies zu erreichen:
- Erstelle einen neuen Workflow im Builder.
- Füge einen Trigger hinzu, der den Workflow auslöst, z. B. "Formular eingereicht".
- HINWEIS: Achte darauf, dass du mit den "Filtern" ein Formular angibst, sonst gilt der Auslöser für alle Formulare.
- Füge alle gewünschten Workflow-Aktionen hinzu, z. B. ein Kontakt-Tag, um die Leads zu verfolgen, und alle anderen gewünschten Aktionen.
- Füge "Dem Benutzer zuweisen" als Aktion hinzu. Wähle den/die Benutzer, dem/denen du die Leads zuweisen möchtest.
- Unter "Verkehr aufteilen" kannst du EQUALLY wählen, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen:
- Oder du kannst UNEQUALLY für eine ungleiche Verteilung wählen. Lege die "Traffic-Gewichtung" auf das gewünschte Verhältnis fest:
- Speichere die Aktion.
- Speichere und veröffentliche deinen Workflow, damit er funktioniert.
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